Episode Guide
Pilot
The Vanishing Lady
Tonyの古い友人で歌手のJulie Carterが、Caesars Palaceで催されているTonyのショーでデビューを果たす。彼女は何年か前、デビューする時に事件がありデビューできなかった。だが、Tonyのショーが行われている間にJulieは、何者かに誘拐されてしまう。
The Manhunters
Maxは、政治家とカジノオーナーの不法賭博の記事を書くため取材を続けている。政治家のハーグに取材をした帰りに何者かに殺されかける。Maxの身を案じたTonyは、Maxの命をねらっている奴を突き止めようと動き出した。
Nightmare in Steel
新しい出し物のアシスタントとして雇ったローリーが、Tonyが居合わせたところで命を狙われる。彼女の命を狙っているのは、彼女の夫ゲリーの雇い主オルソンだった。彼は、証拠を残さない海賊としてMaxが知っており、ゲリーを使って船を襲う計画をたてていた。
Lightening on a Dry Day
病院に慰問にきたTonyは、火を使ったMagicを見て恐怖に戦く青年を知る。彼は、何か強いショックで記憶喪失になってしまっていた所を保護されていた。彼に興味をもったTonyはその記憶を取り戻すために彼が保護された町を訪れる。
Man on Fire
TonyのもとにMagicを習いに来ていた青年の父が、恋した女性を殺してしまう。そして、そのことを知った青年も何者かに誘拐されてしまった。事件に不信なところがあるのをしったTonyは、青年と父を助けるために動き出す。
Illusion in Terror
Tonyの愛する女性 Joanna Marshが、公園の散歩中にTonyが見ている前で事故にあう。事故の後、彼女の運ばれた病院へと行くが、彼女は死亡しすでに彼女の叔父に引き取られたと知らされる。事故の様子から彼女の死に納得できないTonyは、彼女の身に何かが起きたと思い調べ始める。
Shattered Image
TonyのもとへたずねてきたMagicianの友達が、Tonyの友人のところへ訪ねてきた”王女様”を保護していると伝える。興味をもってその少女に会ってみると、なにか理由があって父親のもとを離れ、身を隠していることを知る。Tonyは、少女を助けるために父親にふりかかった事件を調べ始めた。
The Illusion of the Lost Dragon
TonyのMagicの恩師であるChouさんから、大切な宝であるドラゴンの置物を取り戻す手伝いをしてほしいと頼まれる。そのドラゴンの置物は、２５年前に何者かに盗まれそれ以来、ずっと探していたが、やっと見つけ出し買い戻すことができた。だが、すぐに再び盗まれ、それを探しに行った者達は、みな行方不明になっていた。
Ovation for Murder
Tonyが、行っている慈善公演で出会ったアルビーが、誰かに命をねらわれていることを知る。招待された誕生日パーティで、アルビーの親類が殺され、その容疑者としてアルビーが捕らえられる。だが、Tonyは、彼が何者かにはめられていると気づき、アルビーを助けるために動きだす。
The Man Who Lost Himself
何者かに追われてリハーサル中のTonyの所へ逃げてきた男が、セットの下敷きになって記憶を失ってしまう。彼は、なにか重大な秘密をもっているため、不振な男たちに追われていることを知ったTonyは、彼の記憶を取り戻し、助けるために彼の過去を調べ始める。
The Illusion of the Stainless Steel Lady
引退した有名な女優アイリーン・ディノアは、Tonyの大事な女友達。その彼女が、屋敷に閉じこもりTonyとさえも合おうとせず、顔も見せない。そして、彼女を調べていた雑誌記者が、不審な事故死をしていることをしって、彼女に何かが起こっていると気づいたTonyは、彼女を助けるために動き出す。
The Illusion of the Curious Counterfeit (part I, part II)
Tonyの友人でもある大物マフィアの娘が、何者かに誘拐されそうになったところを、間一髪逃げ出し、Tonyに助けを求めてくる。Tonyは、彼女を守ると約束したが、Tonyの努力も虚しく彼女は、誘拐されてしまう。父親の仕事が関係しているとにらんだTonyは、彼女の父親に会うが、否定をされ反対に娘を誘拐されてしまったことを非難する。Tonyは、必ず彼女を無事に取り戻すと約束し、調査を始める。
The Illusion of the Queen's Gambit
The Illusion of Black Gold
The Illusion of the Deadly Conglomerate
Tonyの友人で元MagicianのFrankが、身寄りのない男たちが行方不明になる事件が起こっていて、自分の知り合いも行方不明になってしまったと連絡してくる。調査の助けをもとめた彼と共に、不審な教会を調べ始める。
The Illusion of the Fatal Arrow
アーチェりーをつかって殺しをする殺し屋の殺人現場をTonyの女友達のLindaが”心霊現象”（予知能力）で見てしまう。それを知らされたTonyは、さらに起こる殺人を防ごうと動き出す。
The Illusion of the Cat's Eye
エジプトの秘宝である”猫の像”が厳重な警備を強いた展示中の美術館から消えてしまう。どうしても発見できないその像の探索を頼みに保険会社の調査員がTonyのもとにたずねてくる。